半導(dǎo)體行情-2023年儲(chǔ)能需求爆發(fā)-KIA MOS管

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)定位與商業(yè)模式正日漸清晰，從近期行業(yè)公布的業(yè)績(jī)預(yù)喜看，儲(chǔ)能行業(yè)業(yè)績(jī)持續(xù)爆發(fā)，多家公司預(yù)計(jì)2022年業(yè)績(jī)翻倍，再為行業(yè)增添利好。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，2023年儲(chǔ)能將成為最亮眼的板塊之一，多項(xiàng)政策齊發(fā)促進(jìn)儲(chǔ)能發(fā)展，行業(yè)發(fā)展動(dòng)能十足。

在歐美用戶側(cè)儲(chǔ)能強(qiáng)力帶動(dòng)下，2022年是全球儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)強(qiáng)勁發(fā)展的一年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。

戶用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈分析

新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及核心部件，其核心部件一般包括電池組、儲(chǔ)能逆變器(PCS)、能量管理系統(tǒng)（EMS）、電池管理系統(tǒng)(BMS)四大部分；

中游為系統(tǒng)集成商和安裝商，將上游提供的原材料、元器件、設(shè)備等集成儲(chǔ)能系統(tǒng)；下游是投入電力系統(tǒng)儲(chǔ)能（發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)）、用電側(cè)、通訊基站、軌道交通等領(lǐng)域的應(yīng)用。

新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

戶用儲(chǔ)能是以電池+PCS儲(chǔ)能逆變器為核心的儲(chǔ)能系統(tǒng)。兩者合計(jì)構(gòu)成電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本 的 80%。電池成本構(gòu)成儲(chǔ)能系統(tǒng)成本的 60%，PCS儲(chǔ)能逆變器構(gòu)成 20%（其核心半導(dǎo)體元件IGBT），EMS能量管理系統(tǒng)構(gòu)成 10%，BMS 電源管理系統(tǒng)構(gòu)成 5%，其他配件構(gòu)成 5%。

其中電池組是儲(chǔ)能系統(tǒng)的能量核心，負(fù)責(zé)電能的存儲(chǔ)；PCS 是系統(tǒng)的決策核心，主要負(fù)責(zé)控制充放電過程，進(jìn)行交直流的變換；EMS 是系統(tǒng)的控制核心，主要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、能量調(diào)度等。BMS 是系統(tǒng)的感知核心，主要負(fù)責(zé)電池監(jiān)測(cè)、評(píng)估和保護(hù)以及均衡等。

儲(chǔ)能變流器（PCS）又稱儲(chǔ)能逆變器，是儲(chǔ)能裝置和電網(wǎng)中間的關(guān)鍵器件，用作控制蓄電池的充電和放電過程，進(jìn)行交直流的變換，在無電網(wǎng)情況下可以直接為交流負(fù)荷供電。

根據(jù)不同應(yīng)用場(chǎng)景，儲(chǔ)能變流器可以分為組串式和集中式兩大類，其中，組串式主要應(yīng)用于中小型儲(chǔ)能系統(tǒng)，集中式應(yīng)用于大型儲(chǔ)能系統(tǒng)，產(chǎn)品形態(tài)適應(yīng)源/網(wǎng)/荷側(cè)多種場(chǎng)景。

儲(chǔ)能變流器按場(chǎng)景分類

展望2023年的半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)

據(jù)中金發(fā)布研究報(bào)告稱，展望2023年，隨著半導(dǎo)體行業(yè)供需的進(jìn)一步修復(fù)，芯片設(shè)計(jì)等部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有望率先觸底，并在下半年迎來復(fù)蘇。從中長(zhǎng)期來看，半導(dǎo)體需求成長(zhǎng)動(dòng)力由手機(jī)、PC為代表的消費(fèi)電子轉(zhuǎn)向AIoT、電動(dòng)汽車、服務(wù)器、新能源、工業(yè)等領(lǐng)域，新一輪芯片設(shè)計(jì)創(chuàng)新周期與國(guó)產(chǎn)替代周期有望開啟。

周期性是半導(dǎo)體行業(yè)的屬性之一，因此市場(chǎng)的供需變化將導(dǎo)致半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)生周期性改變，市場(chǎng)產(chǎn)品過剩導(dǎo)致市場(chǎng)供過于求，就會(huì)推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入去庫存的下行周期。

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